摩洛哥OCP集团通过追加发行1.499亿美元混合型债券进一步强化资金来源,此次发行是在今年4月完成的5亿美元首期发行基础上进行的。
摩洛哥磷酸盐集团OCP继续推进其国际资本市场融资战略。此次新增发行金额为1.499亿美元,使该批债券的总规模达到6.499亿美元。此次发行属于一项总规模15亿美元的国际混合型债券融资计划,期限分别为5.25年和10.25年。本次新增发行对应10.25年期限的债券。
融资主要用于集团一般性需求
该债券具有次级及永久性特征,同时设置提前赎回选择权以及可选择递延支付利息的机制。在首次利率调整日,即2036年7月22日之前,固定利率为7.3682%。此次交易于9月14日完成,结算及发行日期为2026年9月21日。新增债券将与4月发行的债券合并,形成同一系列,并将在都柏林泛欧交易所上市。J.P. Morgan Securities担任初始购买方。
此次融资所得资金将用于满足集团的一般性资金需求。这一操作进一步体现了OCP进入国际资本市场的能力,并增强其财务资源,为集团未来项目和业务发展提供资金支持。

